中新經(jīng)緯12月17日電 (周奕航)17日，中金公司與東興證券、信達(dá)證券同步披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案。中金公司換股吸收合并兩家公司迎來(lái)重大進(jìn)展，三家公司擬于12月18日復(fù)牌。

　　根據(jù)交易預(yù)案，吸收合并方中金公司作為存續(xù)主體，換股價(jià)格為36.91元/股，被吸收合并方東興證券換股價(jià)格為16.14元/股，信達(dá)證券換股價(jià)格為19.15元/股。

　　根據(jù)上述價(jià)格，東興證券與中金公司的換股比例為1:0.4373，即每1股東興證券A股股票可以換得0.4373股中金公司A股股票；信達(dá)證券與中金公司的換股比例為1:0.5188，即每1股信達(dá)證券A股股票可以換得0.5188股中金公司A股股票。

　　東興證券與信達(dá)證券全部A股參與換股，以此計(jì)算，中金公司預(yù)計(jì)將新發(fā)行A股約30.96億股。

　　中金公司在公告中表示，為保護(hù)中金公司、東興證券、信達(dá)證券股東的利益，本次換股吸收合并將向符合條件的中金公司異議股東提供收購(gòu)請(qǐng)求權(quán)，向符合條件的東興證券、信達(dá)證券異議股東提供現(xiàn)金選擇權(quán)。

　　公告顯示，中金公司A股、H股異議股東收購(gòu)請(qǐng)求權(quán)價(jià)格分別為34.80元/股、18.86港元/股。東興證券異議股東現(xiàn)金選擇權(quán)價(jià)格為換股吸收合并的定價(jià)基準(zhǔn)日前1個(gè)交易日的東興證券A股股票的收盤價(jià)，即13.13元/股。信達(dá)證券異議股東現(xiàn)金選擇權(quán)價(jià)格為換股吸收合并的定價(jià)基準(zhǔn)日前1個(gè)交易日的信達(dá)證券A股股票的收盤價(jià)，即17.79元/股。

　　此外，包括中央?yún)R金、中國(guó)東方、中國(guó)信達(dá)在內(nèi)的主要股東已出具長(zhǎng)期承諾，將其在本次交易中獲得或原有的中金公司股份鎖定36個(gè)月。

　　中金公司對(duì)中新經(jīng)緯表示，在平衡區(qū)域布局、拓展下沉市場(chǎng)、補(bǔ)充客戶資源等方面，合并后的公司將依托雄厚的資本實(shí)力，精準(zhǔn)配置資源支持國(guó)家重點(diǎn)扶持領(lǐng)域，高效撬動(dòng)創(chuàng)新資本、培育耐心資本。本次重組側(cè)重的“優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、協(xié)同賦能”新模式，將為證券行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供實(shí)踐樣本。

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