中新經(jīng)緯12月17日電 中金公司吸收合并東興證券、信達(dá)證券預(yù)案出爐，18日復(fù)牌。

　　17日晚間，中金公司公告，中金公司、東興證券、信達(dá)證券將按照優(yōu)勢互補(bǔ)、協(xié)同共贏的原則，通過換股方式實(shí)現(xiàn)吸收合并。本次重組有助于加快建設(shè)具有國際競爭力的一流投資銀行，支持資本市場深化改革與證券行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

　　本次吸收合并采取中金公司換股吸收合并東興證券、信達(dá)證券的方式，即中金公司向東興證券全體A股換股股東發(fā)行中金公司A股股票、向信達(dá)證券全體A股換股股東發(fā)行中金公司A股股票，并且擬發(fā)行的A股股票將申請?jiān)谏辖凰�上市流通�?strong>東興證券、信達(dá)證券的A股股票相應(yīng)予以注銷，東興證券、信達(dá)證券亦將終止上市；自本次吸收合并交割日起，中金公司將承繼及承接?xùn)|興證券、信達(dá)證券的全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、人員、合同、資質(zhì)及其他一切權(quán)利與義務(wù)；于交割日后，中金公司將辦理注冊資本等相關(guān)的工商變更登記手續(xù)，東興證券、信達(dá)證券將注銷法人資格。

　　交易方案顯示，中金公司的A股換股價格為36.91元/股，東興證券的A股換股價格為16.14元/股，信達(dá)證券的A股換股價格為19.15元/股。根據(jù)上述公式，東興證券與中金公司的換股比例為1:0.4373，即每1股東興證券A股股票可以換得0.4373股中金公司A股股票；信達(dá)證券與中金公司的換股比例為1:0.5188，即每1股信達(dá)證券A股股票可以換得0.5188股中金公司A股股票。

　　預(yù)案顯示，2024年中金公司、東興證券、信達(dá)證券營業(yè)收入分別為213.33億元、93.70億元、32.92億元，資產(chǎn)總額分別為6747.16億元、1052.29億元、1069.02億元，本次交易金額為1142.75億元。

　　中金公司公告截圖，下同。

　　中金公司稱，本次交易后，中金公司將承繼及承接?xùn)|興證券、信達(dá)證券的全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、人員、合同、資質(zhì)及其他一切權(quán)利與義務(wù)，全面整合三方資源，進(jìn)一步提升發(fā)展?jié)撃堋?strong>綜合實(shí)力方面，根據(jù)2025年前三季度靜態(tài)數(shù)據(jù)估計，合并后中金公司營業(yè)收入約274億元，同時資本金規(guī)模顯著提升，為長期高質(zhì)量發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。業(yè)務(wù)協(xié)同方面，中金公司將充分運(yùn)用其專業(yè)服務(wù)、產(chǎn)品能力和國際化品牌優(yōu)勢，與東興證券、信達(dá)證券的優(yōu)勢業(yè)務(wù)、客群資源等實(shí)現(xiàn)協(xié)同，持續(xù)優(yōu)化業(yè)務(wù)布局，全方位提升服務(wù)國家戰(zhàn)略的能力。區(qū)域拓展方面，中金公司的網(wǎng)絡(luò)布局將進(jìn)一步得到優(yōu)化與完善，以2025年11月末靜態(tài)數(shù)據(jù)估計，合并后中金公司營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量將由245家提升至436家，憑借東興證券在福建省和信達(dá)證券在遼寧省多年的客戶積累和渠道優(yōu)勢，中金公司在當(dāng)?shù)氐膮^(qū)域競爭力及輻射周邊的綜合服務(wù)能力將顯著提升，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展能力將顯著增強(qiáng)。客戶基礎(chǔ)方面，服務(wù)零售客戶數(shù)量及獲客能力將顯著提升，以2025年9月末靜態(tài)數(shù)據(jù)估計，合并后中金公司零售客戶數(shù)由972萬戶增加至超過1400萬戶。綜上，本次交易有助于中金公司提升綜合實(shí)力，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)，優(yōu)化業(yè)務(wù)布局，有效提升公司在資本實(shí)力、客戶基礎(chǔ)、綜合服務(wù)等方面的核心競爭力，順應(yīng)金融行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展要求，打造具有國際競爭力的一流投資銀行，推動金融強(qiáng)國建設(shè)。

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)方面，換股實(shí)施后，中央?yún)R金直接持有中金公司的股份數(shù)量為1,936,155,680股，占存續(xù)公司總股本的比例為24.44%，中央?yún)R金仍為存續(xù)公司控股股東及實(shí)際控制人。

　　中金公司指出，本次交易完成后，中金公司股本總額超過4億股，社會公眾股東合計持有的股份預(yù)計將不低于公司股本總額的10%，不會導(dǎo)致中金公司不符合A股股票上市條件。

　　此前，根據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)中金公司申請，中金公司A股股票(證券簡稱：中金公司，證券代碼：601995)自2025年11月20日(星期四)開市起停牌。中金公司17日晚間公告，經(jīng)向上海證券交易所申請，公司A股股票將于2025年12月18日(星期四)開市起復(fù)牌。

　　中金公司表示，本次交易相關(guān)的審計等工作尚未完成，公司董事會決定暫不召集股東會審議本次交易相關(guān)事項(xiàng)。在相關(guān)工作完成后，公司將適時再召開本次交易第二次董事會，對相關(guān)事項(xiàng)作出補(bǔ)充決議，披露相關(guān)信息，并適時發(fā)布召開股東會的通知。

　　本次交易方案尚需公司另行召開董事會再次審議及公司股東會審議批準(zhǔn)，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)、核準(zhǔn)、注冊或同意后方可正式實(shí)施；本次交易能否取得相關(guān)批準(zhǔn)、核準(zhǔn)、注冊或同意，以及最終取得的時間均存在不確定性，提請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

　　Wind顯示，停牌前最后一個交易日，中金公司A股收報34.89元，港股收報18.96港元；東興證券收報13.13元，信達(dá)證券收報17.79元。(中新經(jīng)緯APP)