馬斯克“掃貨”光伏設(shè)備 AI加速邁入太空領(lǐng)域？

　　“太空將是迄今為止放置AI最便宜的地方。在36個(gè)月內(nèi)，或者更短，比如說(shuō)30個(gè)月內(nèi)，太空將成為首選……SpaceX和特斯拉都在朝著100吉瓦的太陽(yáng)能電池年產(chǎn)量努力�！鼻澳_馬斯克剛在一個(gè)月前訪談中強(qiáng)調(diào)了對(duì)太空光伏與太空AI的野心，后腳就傳來(lái)了他為此做出的“努力”進(jìn)展。

　　今日，財(cái)聯(lián)社記者從消息人士獲悉，此前Space X團(tuán)隊(duì)向國(guó)內(nèi)某頭部異質(zhì)結(jié)設(shè)備廠采購(gòu)設(shè)備，該訂單預(yù)計(jì)將于5月第一周發(fā)貨。馬斯克團(tuán)隊(duì)旗下光伏訂單主要分為Space X(S鏈)和Tesla(T鏈)，規(guī)劃應(yīng)用場(chǎng)景分別是太空和地面。目前T鏈合作訂單還處于洽談中，涉及多家TOPCon設(shè)備廠。

　　在此之前，馬斯克就在美國(guó)多地規(guī)劃工廠，加速推進(jìn)光伏產(chǎn)能擴(kuò)張：一方面對(duì)紐約布法羅工廠改造Solar City時(shí)期產(chǎn)能基地，從300MW提升至10GW，另一方面考察亞利桑那、愛(ài)達(dá)荷、得克薩斯等州，計(jì)劃建設(shè)多個(gè)10-20GW級(jí)工廠。

　　從技術(shù)路線選擇來(lái)看，券商判斷其地面光伏采用TOPCon路線，兼顧效率與成本，并看好HJT技術(shù)路線在太空光伏領(lǐng)域的應(yīng)用。

　　▌“有芯無(wú)電”？

　　“芯荒”之后，“電力焦慮”正在席卷整個(gè)AI產(chǎn)業(yè)。

　　“問(wèn)題是能源的可獲得性�！瘪R斯克在訪談中坦承，“除了中國(guó)以外，所有地方的電力輸出基本是持平的；可能略有增長(zhǎng)，但非常接近持平。中國(guó)的電力輸出在快速增長(zhǎng)，但如果你想在除中國(guó)以外的任何地方建數(shù)據(jù)中心，電力從哪里來(lái)？”

　　他解釋道，僅僅數(shù)據(jù)中心冷卻一項(xiàng)，就會(huì)增加40%的電力需求，而發(fā)電設(shè)施下線維護(hù)又要再疊加20%-25%的系數(shù)，因此實(shí)際估算下來(lái)，每11萬(wàn)個(gè)GB300(包括網(wǎng)絡(luò)、CPU、存儲(chǔ)、冷卻、電力維護(hù)余量)大約需要300兆瓦的發(fā)電能力。

　　“在(完成太空部署)之前，服務(wù)器端計(jì)算、集中式計(jì)算的限制因素將是電力。我估計(jì)到今年年底左右，大型集群的芯片將開(kāi)始無(wú)法通電，芯片將會(huì)堆積如山，無(wú)法啟動(dòng)。”

　　也正是由于地面電力有限，產(chǎn)業(yè)鏈才競(jìng)相部署太空算力。

　　英偉達(dá)在3月17日的2026 GTC大會(huì)正式發(fā)布太空計(jì)算平臺(tái)，核心是將數(shù)據(jù)中心級(jí)AI算力部署至地球軌道，推動(dòng)天地一體化AI落地；美國(guó)初創(chuàng)公司Starcloud 計(jì)劃遠(yuǎn)期建設(shè)5GW太空AI數(shù)據(jù)中心；谷歌此前已公布以“太陽(yáng)捕手計(jì)劃”為核心的太空算力規(guī)劃，明確采用太空光伏發(fā)電作為唯一能源。

　　國(guó)內(nèi)方面，北京市也計(jì)劃在700-800公里晨昏軌道建設(shè)運(yùn)營(yíng)超過(guò)千兆瓦功率的集中式大型數(shù)據(jù)中心系統(tǒng)，以實(shí)現(xiàn)將大規(guī)模AI算力搬上太空。

　　東吳證券指出，光伏是衛(wèi)星在太空中唯一高效、長(zhǎng)期穩(wěn)定的能源形式。

　　太空算力中心相較于地面數(shù)據(jù)中心具備顛覆性?xún)?yōu)勢(shì)。以40MW算力集群運(yùn)行10年為例，太空方案的總成本僅約為地面方案的5%。這促使衛(wèi)星工作模式從將原始數(shù)據(jù)回傳地面的“天感地算”，升級(jí)為在軌處理的“天感天算”。

　　其進(jìn)一步表示，假設(shè)未來(lái)年發(fā)射1萬(wàn)顆衛(wèi)星，僅低軌衛(wèi)星市場(chǎng)就有望帶來(lái)近2000億元的太陽(yáng)翼市場(chǎng)空間。若考慮遠(yuǎn)期10GW級(jí)別的太空算力系統(tǒng)建設(shè)，市場(chǎng)規(guī)模更將達(dá)數(shù)萬(wàn)億元。

　　隨著地面算力與太空算力同步推進(jìn)，興業(yè)證券指出，算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有望成為新能源新增需求的重要來(lái)源，其中風(fēng)電與儲(chǔ)能環(huán)節(jié)受益彈性更為明顯。從產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)芤骓樞騺?lái)看，風(fēng)電設(shè)備、儲(chǔ)能系統(tǒng)、光伏設(shè)備以及電力設(shè)備企業(yè)將直接受益于算力基礎(chǔ)設(shè)施擴(kuò)張帶來(lái)的電力需求增長(zhǎng)，同時(shí)儲(chǔ)能電池材料環(huán)節(jié)在供需趨緊背景下受間接影響有望實(shí)現(xiàn)價(jià)格增長(zhǎng)。